個人と企業のためのFPサポート

ファイナンシャルプランニングで皆様をサポート


生涯における夢や目標(ライフプラン)をかなえるためにはお金の準備が必要です。

そこでポイントになるのが計画的に資金を準備しておくことです。

夢や目標に対して総合的な資金計画を立て、経済的・財務的な側面から実現に導く方法が「ファイナンシャル・プランニング」です。

ファイナンシャル・プランニングには、家計にかかわる金融、税金、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など

幅広い知識が必要になります。

これらの知識を備え、夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家が、FP=ファイナンシャル・プランナーです。

FP=ファイナンシャル・プランナーは、皆様の夢や目標を達成するため、ライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、

家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険など、あらゆるデータを集めて、現状を分析します。

そして、相談者の立場で、長期的かつ総合的な視点で様々なアドバイスや資産設計を行い、その実行をサポートします。





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